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十二五期间煤机产业发展有望驶入快车道

今年以来，国内煤炭固定资产投资规模大幅增加，其中煤机需求快速提升。“十二五”期间，全国煤炭行业将淘汰落后产能9718万吨，随着大量小煤矿退出市场，煤炭综采化率将达到75%以上，这无疑将进一步带动煤炭机械行业的发展。预计煤炭综采设备在未来几年将保持年复合18%左右的快速增长。

行业维持高速发展

煤炭机械的需求直接来源于煤矿企业的固定资产投资。而煤炭是我国最重要的战略能源，在一次能源消费中的比重长期保持在70％以上。我国“富煤、贫油、少气”的地质条件和能源特征决定了在相当长的时期内，煤炭都将成为我国的主要能源。

而我国虽然煤炭储量丰富，但与国外主要采煤国家相比，我国煤炭资源开采条件属于中等偏下水平，煤层埋藏深、构造复杂，适宜露天开采的煤炭资源量仅占6％，绝大多数煤层需要采用煤炭机械井下开采。经过多年的开采，我国煤炭开采的地质条件愈发复杂恶劣，对煤炭机械的需求也愈发强烈。

2011年1-9月全国煤炭固定资产投资同比上升32.8%，其中7-9月投资增速出现加速态势，同比增速分别高达47.7%、48.1%和49.4%。固定资产投资的快速增长，表明煤机需求的快速提升。而煤炭综采设备产值增速超过煤机整体产值增速，说明其综采设备占比在逐渐增加。预计2011年煤炭行业固定资产投资增长良好，因此明年煤炭机械设备的需求将维持景气。

“十二五”期间，全国煤炭行业将淘汰落后产能9718万吨，2917处小煤矿退出市场。目前，全国仍有近10000处小煤矿。我们预计，本轮结构调整结束后，“十二五”末小煤矿数量将降至7000处以内，煤炭综采化率将达到75%以上。

竞争由单一走向多元

同发达国家相比，我国煤炭机械行业起步较晚，但发展迅速。近年来随着国有企业研发与技术的进步，以及民营企业的进入，国外综采产品份额不断下降，目前已经只有3%左右。

我国的煤炭机械行业高度分散，竞争较为激烈。2009年前7大煤炭机械企业的市场份额仅为33%，市场份额最大的中煤装备也仅占8.6%，其次为天地科技(600582,股吧)(8.1%)、郑州煤机(7.1%)和三一国际(2.8%)。另一方面，国内采煤机、掘进机目前高端主要是进口，液压支架最高端的也是进口。

从细分产品的角度看，掘进机市场份额最大的三家企业分别为三一国际、国际煤机和天地科技，采掘机市场份额最大的三家企业分别为国际煤机、太重煤机和中煤装备，刮板运输机市场份额最大的企业为山东矿机(002526,股吧)和张家口煤机，而液压支架市场份额最大的三家企业分别为郑煤机(601717,股吧)、平顶山煤机和年代国际。

我国90%以上的原煤是通过井工开采的，而综合机械化采煤代表了采煤方式的主流和未来发展方向。根据综采的技术特点，通常一个矿井需要一台挖煤机、一台掘进机和一条传送带以及百余台液压支架。从产值数据上看，综采设备占整个煤炭机械产值的75%，是煤炭机械的核心，而液压支架占综采设备的比重近50%，市场空间最为广阔。

由于煤矿的地质条件和工况条件差异较大，煤炭设备产品的专用性较强，因而对产品设计能力要求较高。随着煤炭开采逐渐向综合机械化转变，综采设备成套化逐渐成为煤矿开采设备的主流。

从国际煤机企业发展的历程来看，大都经历了从单一产品到全套产品的过程，其中外延收购和技术人员引进是实现产品多元化发展的重要手段。例如IMM国际煤机在国内扩张时，收购了国内掘进机龙头佳木斯煤机和采煤机龙头鸡西煤机，从而实现了产品的多元化和产能的迅速扩张。

国内企业目前也有复制国际成功企业发展的趋势。三一重装通过研发和收购，计划把采煤机、刮板机和液压支架整合成全套化联合采煤机组。林州重机(002535,股吧)通过技术人才引进，研发出掘进机、采煤机等新产品。郑煤机一手发展高端液压支架，一手研制采煤机等新产品。成套化成为发展趋势，行业竞争由单一走向多元。

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